Dois jeitos de criar
Em Modelos, no menu, você escolhe entre dois caminhos:
- Escrever um modelo: você edita o texto direto na folha, como num editor de documentos, e marca o que muda como campo.
- A partir de um PDF: você parte de um PDF que já tem e marca nele os campos para preencher.
Há ainda um terceiro tipo, só de configuração: ao enviar um envelope, o botão Salvar como modelo guarda a verificação de identidade, a mensagem e os papéis dos signatários. Nesse caso o PDF você sobe a cada envio.
Escrever um modelo
- Comece por um modelo pronto, se ajudar. O Sign traz modelos de partida, como Contrato de prestação de serviços, Contrato de honorários advocatícios e Termo de confidencialidade. Revise o texto antes de usar: ele é um ponto de partida, não um parecer jurídico.
- Dê nome e título. O nome do modelo só você vê. O título do documento vira o título do envelope.
- Escreva o texto. Edite direto na folha. Onde o dado muda de um cliente para outro, insira um Campo.
- Defina o tipo de cada campo. Os tipos são: texto curto, texto longo, data, CPF, CNPJ, valor em R$ e número. Cada campo pode ser obrigatório e ter um valor padrão.
- Deixe para o signatário o que só ele sabe. Marque um campo como de preenchimento do signatário e a pessoa completa esse dado (um endereço, por exemplo) antes de assinar.
- Gere um PDF de teste. O botão Gerar PDF de teste monta o documento com valores de exemplo, para você ver cabeçalho, rodapé e paginação como vão sair. A divisão em páginas só aparece nele.
Usar o modelo num envio
- Na lista de Modelos, clique em Usar. O Novo envelope abre com o modelo aplicado.
- Preencha os campos. Os que você deixou para o signatário ficam em aberto, e você escolhe quem os preenche.
- Clique em Gerar documento e continuar. Dali em diante o fluxo é o mesmo de um PDF enviado por você, como mostra o guia enviar um documento para assinar.
- Prefere subir um PDF pronto? Use Prefiro subir um PDF pronto.
Sobre os campos do signatário: quando há mais de uma pessoa, as demais só assinam depois que a responsável pelo preenchimento completar os campos. O Sign mostra essa espera para quem aguarda.
Editar, duplicar e excluir
- Editar muda o modelo para os próximos envios. Envelopes já enviados não mudam.
- Duplicar cria uma cópia com o nome “(cópia)”, boa para fazer uma variação sem mexer no original.
- Excluir tira o modelo da lista. Os envelopes já enviados continuam como estavam.