Quatro etapas bastam
Funil com dez etapas ninguém atualiza. Comece com quatro e ajuste depois:
- Novo. Chegou agora e ainda ninguém respondeu, ou acabou de responder. Meta: primeira resposta rápida.
- Em conversa. O cliente está tirando dúvidas ou você está qualificando: o que ele precisa, quando e quanto pode gastar.
- Proposta. Você enviou preço, orçamento ou link. Aqui é onde a venda mais esfria.
- Pago. Fechou. Registre e passe para a entrega ou o pós-venda.
No LYMOS CRM, o funil mostra cada negociação por etapa, e é fácil ver quem esfriou. Cada contato tem ficha com histórico, notas, origem, etiquetas e campos seus.
A rotina do dia
Abra o dia pela tela Hoje: ela lista quem está esperando resposta, as tarefas e os lembretes. A Lylia, a assistente que fica no canto da tela, avisa o que precisa de atenção: cliente esperando, janela de 24 horas fechando, proposta parada, tarefa atrasada. Ela também sugere a resposta e, só se você confirmar, cria a tarefa, muda a etapa ou envia a mensagem.
Duas ressalvas do WhatsApp oficial: depois de 24 horas da última mensagem do cliente só é possível enviar modelo aprovado pela Meta, e o CRM avisa antes de a janela fechar. Planeje o retorno para dentro dela, ou deixe um modelo de retomada pronto.
Uma regra de follow-up
A regra é uma só: toda negociação aberta tem um próximo passo com data. Se você mandou a proposta e o cliente sumiu, a tarefa de retorno já estava marcada. Um ritmo que costuma funcionar (ajuste ao seu ciclo de venda):
- Proposta enviada: retorno em 1 a 2 dias, perguntando se ficou alguma dúvida.
- Sem resposta: um segundo toque em 3 a 5 dias, com algo novo (prazo, exemplo, cliente parecido).
- Ainda sem resposta: uma última mensagem de encerramento, educada, e arquive a negociação.
Evite insistir todo dia. Mensagem repetitiva para quem não responde aumenta a chance de bloqueio e queima a relação. Um bom follow-up traz informação, não só cobrança.
Fechar dentro da conversa
Quanto menos o cliente sair do WhatsApp, menos ele esfria. O CRM tem cobrança por PIX e contrato com aceite dentro da conversa. A equipe de IA também manda o link de pagamento e chama uma pessoa quando precisa. Se você usa o LYMOS ERP, os fluxos do CRM podem consultar preço, estoque e pedidos pela API de consulta do ERP.
O que acompanhar
- Quem espera resposta e há quanto tempo. A supervisão ao vivo mostra isso.
- Quantas negociações estão paradas em cada etapa. Se a pilha está em Proposta, o problema é o follow-up.
- De onde vem cada venda. O CRM guarda a origem de cada lead, até o anúncio, para você ver o que traz cliente de verdade.
- Nota de satisfação. O CRM pergunta de 1 a 5 ao fim de cada atendimento.