Antes de começar
Separe o que vai pedir ao longo do caminho. Nada disso é obrigatório para criar a conta, mas poupa tempo depois:
- CNPJ ou CPF e um WhatsApp para o cadastro;
- a lista dos seus produtos, de preferência numa planilha (para importar de uma vez);
- se você emite nota fiscal: o certificado digital A1 da empresa e o contato do contador. Veja onde conseguir certificado digital grátis.
Os passos, na ordem
- Crie a conta e escolha o plano. Acesse app.lymos.com.br/registrar, escolha o plano do seu segmento (Mercado, Restaurante, Celulares, Oficina, Academia de luta ou Geral), informe CNPJ ou CPF e WhatsApp e aceite os termos. O teste de 7 dias começa na hora, sem cartão. Veja os planos e preços.
- Preencha os dados da empresa. Em Configurações, informe nome, CNPJ ou CPF, telefone e endereço (eles aparecem nos cupons e documentos) e envie o logo. Ali também ficam as preferências do PDV: venda fiscal automática, impressão automática do cupom, modo rápido, exigir cliente na venda e permitir desconto.
- Traga produtos e clientes. Em Produtos → Importar, baixe o modelo CSV, preencha e envie. Categorias que não existem são criadas sozinhas. Quer cadastrar um a um? Os campos que importam são nome, preço de venda, código de barras, categoria e se controla estoque. Para clientes, use Clientes → Importar CSV. Quem compra do fornecedor com nota pode importar o XML da nota de compra, que sugere os produtos e dá entrada no estoque.
- Abra o caixa e faça uma venda de teste. Em Caixa, informe o valor inicial (o troco da gaveta). No PDV, busque o produto pelo nome ou bipe o código de barras (leitor ou câmera do celular), escolha a forma de pagamento (dá para combinar várias) e finalize. A venda baixa o estoque e registra o caixa. Esses quatro passos até aqui formam o checklist de primeiros passos que o Dashboard mostra até você completar.
- Se emite nota, configure o Fiscal. Em Fiscal → Configuração, preencha os dados do emitente, envie o certificado A1 (arquivo .pfx) com a senha, informe o CSC e o ID do CSC da NFC-e (você obtém no portal da SEFAZ do seu estado) e a série. Comece no ambiente de Homologação e só mude para Produção depois de validar uma emissão. Detalhes no guia do certificado digital.
- Ligue o PIX no caixa (opcional). O PIX com QR Code e confirmação automática usa a sua conta do Mercado Pago: conecte-a em Configurações, Pagamentos, e cadastre uma loja física lá. Depois, ao escolher PIX no PDV, o sistema gera o QR do valor exato.
- Convide a equipe. Em Configurações → Usuários, cadastre cada pessoa com e-mail e senha próprios, nunca compartilhe uma conta. Escolha uma função (Gerente, Operador, Caixa ou Técnico) para pré-marcar os acessos e ajuste as caixas de seleção. Cancelar venda, mexer no estoque e emitir nota são acessos sensíveis: libere com cuidado.
Dica: faça a primeira semana de teste vendendo de verdade com poucos produtos. É mais rápido descobrir o que falta no cadastro com uma venda real do que cadastrando tudo antes.
Depois dos primeiros passos
- Contador: cadastre o e-mail dele em Configurações → Fiscal. Todo dia 1º o sistema envia os XMLs das notas autorizadas do mês anterior.
- Financeiro: lance contas a pagar e a receber, com parcelas e juros por atraso.
- Módulos do seu segmento: mercados (promoções, validade, etiquetas), restaurantes (mesas, cozinha, delivery) e oficinas (ordem de serviço com aprovação do cliente).
Bom saber: o caixa precisa de internet, a importação é só por CSV e o ERP opera com uma unidade por empresa. A lista completa do que não existe está no bloco "Bom saber" de cada página de segmento.