Antes de começar
- O número de WhatsApp da empresa que vai ser conectado;
- decidir entre QR Code (rápido) e API oficial da Meta (não depende do celular). Veja a diferença em CRM para WhatsApp;
- se for usar a API oficial, o acesso à conta da Meta da empresa;
- uma ideia de como a sua equipe atende hoje (quem responde o quê). O CRM já vem com perfis prontos, mas é isso que você vai ajustar.
Os passos, na ordem
- Crie a conta. Acesse crm.lymos.com.br/cadastro. São 7 dias grátis, sem cartão, com 100 créditos de IA de presente. Veja os planos.
- Conecte o WhatsApp. Leia o QR Code ou conecte o número oficial pelo botão da Meta, dentro do CRM. Na API oficial, você entra na sua conta da Meta e escolhe o número da empresa, sem passar senha para ninguém. Nos dois casos, o número vira uma caixa de entrada do CRM.
- Escolha o perfil. O CRM traz perfis prontos, com funil, fluxos e equipe de IA montados: Imobiliária, Suporte ao cliente, Equipe comercial (atendente, SDR e closer) e Advocacia. Outro negócio? Conte como funciona e o assistente monta sob medida.
- Ajuste a equipe de IA e ensine o que ela pode dizer. Para usar a IA é preciso o plano Profissional ou Avançado. Cada agente tem nome, cargo e uma base de conhecimento própria, e responde só o que você ensinou. Em cada caixa de entrada você escolhe quem da equipe de IA atende, ou ninguém. Entenda mais em CRM com inteligência artificial.
- Convide a equipe. Cadastre as pessoas com cargos e permissões, organize por setores e use o rodízio para distribuir as conversas. Cada conversa tem um responsável, e quem assume aparece na conversa.
- Teste com uma conversa de verdade. Mande uma mensagem de outro celular e acompanhe: a IA responde, passa o cliente para o próximo da equipe e chama uma pessoa quando precisa. Com um clique em Assumir conversa, a IA pausa naquele cliente e você responde.
- Acompanhe o dia. Use a tela Hoje para ver quem espera resposta, o funil para ver quem esfriou, e os relatórios de tempo de resposta e volume por pessoa. Quer um chat no seu site? Crie em Ajustes e cole uma linha de código.
Atenção à janela de 24 horas: depois de 24 horas da última mensagem do cliente, o WhatsApp oficial só aceita modelo de mensagem aprovado. O CRM mostra quanto falta e deixa o envio do modelo pronto. Entenda a janela de 24 horas.
Depois dos primeiros passos
- Campanhas: o CRM envia em ritmo limitado, para quem já conhece a empresa. Qualquer número pode ser restringido se mandar mensagem em massa para quem não conhece, e ninguém garante 100%.
- Prospecção com IA: escolha o segmento e o produto na base de CNPJ da Receita. Aborde com cuidado e pare de falar com quem pedir.
- Créditos de IA: cada ação da IA gasta um crédito. Dá para recarregar por PIX, a partir de R$ 29 por 1.000, ou usar a sua própria chave de IA.